De Europese aandelenmarkten lijken dinsdag licht hoger van start te gaan. Daarmee krijgt de positieve stemming van maandag mogelijk een vervolg, nadat ook Wall Street de nieuwe handelsweek overtuigend in het groen begon.

Volgens de beschikbare futures kan de Duitse DAX bij opening ongeveer 36 punten winnen. Voor de Franse CAC 40 wordt een stijging van circa 8 punten voorzien, terwijl de Britse FTSE 100 ongeveer 18 punten hoger wordt verwacht.

De markten profiteren vooral van lagere olieprijzen, afnemende obligatierentes en een sterke belangstelling voor technologie- en AI-aandelen.

Olieprijs geeft aandelenmarkten lucht

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. Een belangrijke aanjager was de forse daling van de olieprijs. Brentolie werd ongeveer 4,5 procent goedkoper en noteerde rond 99 dollar per vat.

Beleggers hopen dat diplomatieke inspanningen kunnen bijdragen aan een vermindering van de spanningen rond Iran. Daarnaast kwamen er signalen dat president Donald Trump voorlopig zou afzien van nieuwe bombardementen op Jemen en ruimte ziet voor diplomatiek overleg met Iran.

Ook ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz werden positief ontvangen. Volgens het Amerikaanse Central Command lag de hoeveelheid olie en vracht die gedurende de afgelopen twee weken door deze belangrijke vaarroute werd vervoerd op het hoogste niveau in zes maanden.

Voor de financiële markten is dat relevant. De Straat van Hormuz vormt een cruciale schakel in de wereldwijde energievoorziening. Minder zorgen over verstoringen zorgen doorgaans voor neerwaartse druk op de olieprijs.

Obligatierentes bewegen mee omlaag

De lagere energieprijzen zorgden tegelijkertijd voor minder zorgen over inflatie. Dat was duidelijk terug te zien op de obligatiemarkt.

De Duitse tienjaarsrente daalde bijna 7 basispunten naar 3,45 procent. In Frankrijk ging het rendement op tienjarige staatsleningen ongeveer 11 basispunten omlaag, terwijl de Britse tienjaarsrente circa 8 basispunten verloor.

Beurstrader ziet de ontwikkeling van de obligatiemarkt als een belangrijk aandachtspunt voor de komende handelsdagen. Wanneer olieprijzen en marktrentes verder dalen, kan dat vooral groeiaandelen en technologiebedrijven ondersteunen.

Trump en Xi centraal later deze week

Op macro-economisch gebied bleef de agenda maandag relatief rustig. Later deze week verschuift de aandacht naar het overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping.

De ontmoeting staat voor donderdag in het Witte Huis gepland.

Hoewel tarieven en een mogelijk handelsakkoord belangrijke gespreksonderwerpen zijn, kijkt Beurstrader vooral naar ontwikkelingen rond halfgeleiders, zeldzame aardmetalen en Taiwan.

Juist deze dossiers kunnen direct gevolgen hebben voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Bedrijven als Nvidia en ASML zijn bijvoorbeeld sterk afhankelijk van internationale afspraken rond chips, productiemachines en exportrestricties.

Chipbedrijven voeren Europese winnaars aan

De technologiesector behoorde maandag tot de sterkste delen van de Europese markt.

STMicroelectronics won 2,9 procent en Infineon steeg 4,4 procent. ASML en Melexis sloten allebei ongeveer 2,5 procent hoger.

Ook elders in Europa waren stevige koerswinsten zichtbaar.

In Frankfurt steeg Siemens 3,6 procent, terwijl MTU Aero 3,0 procent won. Vastgoedbedrijf Vonovia verloor daarentegen 1,2 procent. Volkswagen moest nog eens 2,0 procent inleveren, nadat het aandeel vrijdag al hard was geraakt door een winstwaarschuwing.

Op de beurs van Parijs steeg Schneider Electric 3,2 procent. Safran eindigde 2,4 procent hoger.

Société Générale won 1,8 procent. De Franse bank presenteerde nieuwe financiële doelstellingen en wil onder andere kunstmatige intelligentie inzetten om kosten te verlagen en de groei te versnellen. Tot 2030 wil de bank maximaal 21 miljard euro aan aandeelhouders uitkeren.

Engie verloor 1,4 procent en luxegroep Kering leverde 1,9 procent in.

Novo Nordisk hard onderuit

Novo Nordisk presenteerde maandag nieuwe strategische doelstellingen, maar beleggers reageerden teleurgesteld. Het aandeel verloor in Kopenhagen 7,7 procent.

Het Deense farmaconcern wil dat zijn omzetgroei minimaal gelijke tred houdt met die van de belangrijkste concurrenten. Daarnaast moeten voor 2030 ten minste vijf geneesmiddelen zijn ontwikkeld die kunnen uitgroeien tot zogenoemde multi-blockbusters.

Ook wil Novo Nordisk zijn capaciteit fors uitbreiden om uiteindelijk tien keer zoveel patiënten met obesitas te kunnen behandelen met orale GLP-1-medicijnen.

De markt had blijkbaar op ambitieuzere doelstellingen gerekend.

Sterke beursdag in Italië

Technoprobe maakte zijn entree in de Italiaanse FTSE MIB en steeg direct 5,3 procent. Het bedrijf is actief met oplossingen voor de chipindustrie en vervangt biotechbedrijf DiaSorin in de index.

DiaSorin zelf sloot 1,8 procent hoger.

Ook Italiaanse banken waren gewild. Banco BPM steeg 4,3 procent en UniCredit won 3,2 procent.

Nieuwe topman voor Volvo Cars

Volvo Cars heeft Klaus Zellmer benoemd tot nieuwe president en CEO. Hij treedt per 1 oktober aan.

Zellmer heeft meer dan dertig jaar ervaring in de auto-industrie en was recent bestuursvoorzitter en CEO van Škoda Auto.

Het nieuws wist beleggers niet direct te overtuigen. Volvo Cars verloor maandag 0,6 procent, nadat het aandeel vorige week al stevig onder druk stond.

Exor en Aalberts hoger in Amsterdam

Op het Damrak behoorde Exor met een winst van 3,9 procent tot de sterkere aandelen. Aalberts steeg 2,1 procent.

Heineken sloot 0,5 procent hoger. Volgens Britse media nadert de brouwer een overeenkomst over de overname van ongeveer 300 Britse pubs van Stonegate. Met de mogelijke transactie zou circa 300 miljoen Britse pond gemoeid zijn.

InPost verloor 2,0 procent.

Lotus Bakeries blinkt uit in Brussel

Lotus Bakeries was een van de sterkste aandelen in Brussel en steeg 4,4 procent naar 12.480 euro.

Jefferies is begonnen met het volgen van het aandeel en hanteert een koopadvies met een koersdoel van 15.000 euro. De sterke internationale groei van Biscoff speelt daarin een belangrijke rol.

Netbeheerder Elia behoorde met een daling van 0,9 procent tot de weinige verliezers binnen de Belgische sterindex.

Wall Street profiteert van nieuwe AI-rally

Na de sterke sessie van maandag wijzen de Amerikaanse futures voor dinsdag op een meer verdeeld begin.

De S&P 500 en Nasdaq bewogen maandag opnieuw richting hun eerdere recordniveaus. Technologieaandelen waren de belangrijkste motor achter de stijging.

Ook in de Verenigde Staten hielpen lagere olieprijzen en dalende obligatierentes het sentiment.

WTI-olie verloor ongeveer 4,5 procent en noteerde rond 95,78 dollar per vat. Beleggers hopen op diplomatieke vooruitgang rond Iran tijdens de VN-bijeenkomst van deze week. Daarnaast wordt gekeken naar een gedeeltelijk herstel van de olieproductie vanuit Saoedi-Arabië.

De Amerikaanse tienjaarsrente sloot ongeveer 4 basispunten lager op 4,95 procent.

Federal Reserve blijft belangrijk voor beleggers

De Federal Reserve verhoogde recent de beleidsrente met 25 basispunten.

Bank of America verwacht dat hiermee een nieuwe fase van monetaire verkrapping is begonnen, maar denkt tegelijkertijd dat deze cyclus nog dit jaar kan worden afgerond.

De recente ramingen van de centrale bank wijzen tegelijkertijd op sterkere economische groei, een lagere werkloosheid en hogere inflatie. Daarmee lijkt de Fed ervan uit te gaan dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn zonder dat de Amerikaanse economie direct zwaar wordt geraakt.

Bank of America rekent momenteel op nog twee renteverhogingen, in oktober en december.

Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte dat de recente verhoging niet noodzakelijk op zichzelf staat. De centrale bank wil vooral voorkomen dat hogere grondstoffenprijzen uiteindelijk leiden tot bredere en hardnekkigere inflatie.

Voor Beurstrader blijft de renteontwikkeling daarmee een van de belangrijkste factoren voor aandelen in de komende maanden.

Amerikaanse economie blijft redelijk stabiel

De Chicago Fed-index zakte in augustus onder nul. De graadmeter ging van 0,08 in juli naar -0,04 in augustus.

De eerdere stand over juli werd daarbij flink naar boven herzien. In eerste instantie werd voor die maand een waarde van -0,08 gemeld.

Later deze week krijgen beleggers nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers voorgeschoteld. Ook het overleg tussen Trump en Xi zal nauwlettend worden gevolgd.

De euro noteerde maandagochtend rond 1,1477 dollar, tegenover 1,1463 dollar maandagavond.

Intel, AMD en Meta schieten omhoog

De absolute blikvangers op Wall Street waren maandag opnieuw de technologieaandelen.

De sector kreeg een extra impuls nadat de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent meldde dat hij met de Chinese vicepremier He Lifeng afspraken heeft gemaakt over een dialoog rond kunstmatige intelligentie.

Intel steeg maar liefst 12,2 procent.

Super Micro Computer, producent van servers voor AI-toepassingen, won 5,4 procent.

Advanced Micro Devices ging 10 procent omhoog en bereikte het hoogste niveau sinds eind juni. Intraday passeerde het bedrijf kortstondig een beurswaarde van 1.000 miljard dollar.

Meta Platforms was eveneens bijzonder sterk met een winst van 11,4 procent. Beleggers reageren enthousiast op de introductie van persoonlijke AI-assistent Muse.

Het aandeel Meta staat alleen deze maand al ongeveer 27 procent hoger en is daarmee op weg naar zijn beste maand sinds januari 2019.

Alphabet steeg 1,9 procent en Nvidia won 2,3 procent.

Beweging in Amerikaanse mediasector

Warner Bros. Discovery steeg 10,8 procent, terwijl Paramount Skydance 2,9 procent verloor.

De beweging volgde op berichten over een schikking met Californië en elf andere Amerikaanse staten rond mededingingsbezwaren. Daarmee zou een belangrijke hindernis voor een voorgenomen fusie tussen de mediabedrijven zijn weggenomen.

Ook farmacie volop in beweging

De Amerikaanse notering van Novo Nordisk verloor ongeveer 8,0 procent na de presentatie van de nieuwe langetermijndoelstellingen.

Moderna deed het juist bijzonder goed en steeg 12,3 procent.

De belangstelling voor het aandeel richt zich onder andere op het experimentele kankervaccin intismeran autogene, dat Moderna samen met Merck ontwikkelt.

Drie onderzoeken rond deze behandeling zijn geaccepteerd voor presentatie tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Medical Oncology.

Grail schoot bijna 34 procent omhoog.

Beleggers kijken vooruit naar een vergadering van een adviescommissie van de Amerikaanse FDA over Galleri. Deze bloedtest is ontwikkeld om meerdere soorten kanker op te sporen voordat duidelijke symptomen ontstaan.

HP onder druk

HP Inc. verloor 4,2 procent.

Het bedrijf heeft nog geen verwachting afgegeven voor het lopende boekjaar. De computermarkt bevindt zich volgens HP in een lastige periode en de zwakke pc-verkoop kan mogelijk tot in 2027 aanhouden.

Mijnbouwaandelen profiteren van Groenlandnieuws

Critical Metals steeg 38,6 procent na ontwikkelingen rond Groenland.

Een akkoord tussen de Verenigde Staten, Denemarken en Groenland heeft de belangstelling voor mogelijke Amerikaanse toegang tot Groenlandse grondstoffen verder aangewakkerd.

Daar profiteerden meerdere mijnbouwbedrijven sterk van. Greenland Energy steeg 145 procent en Greenland Mines zelfs 208 procent.

Transport- en oliebedrijven blijven achter

Niet alle sectoren konden profiteren van het positieve sentiment.

United Parcel Service verloor 4,4 procent en FedEx daalde 2,6 procent.

Ook de grote Amerikaanse olieconcerns stonden onder druk door de dalende olieprijs. Chevron verloor 2,7 procent en ExxonMobil leverde 3,1 procent in.

Bitcoin trekt cryptoaandelen mee omhoog

Bitcoin zette zijn herstel voort en steeg ruim 7 procent naar ongeveer 87.000 dollar.

Dat zorgde ook voor vraag naar beursgenoteerde bedrijven die sterk aan de cryptomarkt zijn gekoppeld.

Strategy steeg 9,5 procent, Coinbase Global won 3,5 procent en Robinhood Markets eindigde 2,9 procent hoger.

Slotstanden Wall Street

S&P 500: 7.764,70 punten, +1,5%

Dow Jones: 52.048,83 punten, +0,7%

Nasdaq Composite: 27.122,09 punten, +2,3%

Azië voorzichtig in het groen

De meeste Aziatische aandelenmarkten noteerden dinsdagochtend hoger, al bleven de koerswinsten relatief beperkt.

De beurs van Tokio bleef gesloten.

Shanghai Composite: 3.959 punten, +0,2%

Hang Seng: 25.132 punten, +0,4%

Valutamarkt

De euro/dollar stond dinsdagochtend rond 1,1477. Maandagavond noteerde het valutapaar nog rond 1,1463.

Voor de nieuwe handelsdag kijkt Beurstrader vooral naar drie factoren: de verdere ontwikkeling van de olieprijs, de beweging van de obligatierentes en het aanhoudende momentum bij technologie- en AI-aandelen. Later deze week kunnen daarnaast nieuwe inflatiecijfers en het overleg tussen Trump en Xi voor extra beweging op de financiële markten zorgen.