De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Kort na de opening noteerde de AEX ongeveer 0,1 procent hoger rond 1.111 punten. Bij de middelgrote fondsen was het beeld minder positief en verloor de AMX bijna een half procent.

Volgens Beurstrader blijft het sentiment op de aandelenmarkten sterk afhankelijk van ontwikkelingen rond olie, rente en geopolitiek. Daarnaast zorgen bedrijfsspecifieke berichten voor flinke koersuitslagen.

Exor profiteert van aangekondigde aandeleninkoop

Binnen de AEX behoorde Exor tot de sterkere aandelen. Het aandeel won ongeveer 1 procent.

De investeringsmaatschappij maakte dinsdag na het sluiten van de beurs bekend dat de intrinsieke waarde in de eerste zes maanden van het jaar is gedaald. Tegelijkertijd wil Exor eigen aandelen gaan inkopen.

Daarbij speelt mee dat de beurskoers aanzienlijk lager ligt dan de waarde die Exor zelf aan zijn bezittingen toekent. Later op woensdag geeft het concern een verdere toelichting op de halfjaarcijfers.

Universal Music Group won circa 0,7 procent en ook ASML begon de sessie positief, met een stijging van ongeveer 0,6 procent.

Nieuwe financieel directeur zet Adyen onder druk

Adyen stond juist bij de verliezers en daalde bijna 2 procent.

Het betaalbedrijf maakte dinsdagavond bekend dat Niclas Neglen is voorgedragen als nieuwe financieel directeur. Het is de bedoeling dat hij op 1 februari volgend jaar begint. Daarvoor is nog goedkeuring nodig van zowel de aandeelhouders als De Nederlandsche Bank.

Neglen brengt ervaring mee bij beursgenoteerde bedrijven, maar zijn eerdere betrokkenheid bij Klarna zal waarschijnlijk eveneens aandacht krijgen. Het aandeel Klarna kende sinds de beursgang een bijzonder zwakke periode.

Voor Adyen wordt vooral belangrijk of de nieuwe CFO het vertrouwen van beleggers verder kan versterken.

Prosus leverde na de sterke koersstijging van dinsdag ongeveer 2,2 procent in.

Arcadis keldert nadat WSP afziet van overname

De grootste beweging binnen de Midkap kwam van Arcadis. Het aandeel verloor ongeveer 7,5 procent.

Het Canadese WSP Global liet dinsdagavond weten de pogingen om Arcadis over te nemen te beëindigen. Hoewel WSP nog altijd voordelen ziet in een samengaan van beide ondernemingen, komt er geen formeel overnamebod.

Arcadis liet woensdag weten dat zowel het bestuur als de raad van commissarissen unaniem achter het besluit staan om de toenadering van WSP af te wijzen.

Beleggers die eerder hadden ingezet op een mogelijke overnamepremie trokken zich daarop terug.

Lakefront Biotherapeutics steeg daarentegen ruim 3 procent nadat RBC met een fors hoger koersdoel en een koopadvies kwam.

Bij de kleinere fondsen sprong Envipco in het oog met een koerswinst van ongeveer 5 procent. Het bedrijf is door een Britse groothandel geselecteerd als een van twee voorkeursleveranciers voor statiegeldautomaten.

Olieprijs blijft belangrijke factor voor Europese beurzen

De Europese aandelenmarkten lieten dinsdag een wisselend beeld zien.

De olieprijs speelde daarbij opnieuw een belangrijke rol. Brentolie daalde aanvankelijk stevig, maar wist later weer boven de grens van 100 dollar per vat uit te komen.

Berichten uit Japanse media suggereerden dat Iran bereid zou kunnen zijn de Straat van Hormuz opnieuw open te stellen wanneer de Verenigde Staten de militaire druk verminderen.

Tegelijkertijd bleven uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over Iran voor onzekerheid zorgen. Tijdens zijn optreden bij de Verenigde Naties sprak Trump enerzijds over mogelijkheden voor een akkoord, maar gebruikte hij tegelijkertijd zeer harde bewoordingen over de gevolgen wanneer zo’n overeenkomst uitblijft.

Na deze uitspraken trok de olieprijs opnieuw aan.

Europese rente loopt voorzichtig verder op

Ook op de obligatiemarkt bleef er beweging.

Duitsland plaatste een vijfjarige staatslening tegen een rente van 3,28 procent. Begin deze maand lag die rente nog op 3,09 procent.

Beurstrader ziet dat beleggers steeds scherper kijken naar de ontwikkeling van Europese begrotingstekorten en de gevolgen daarvan voor de kapitaalmarktrente.

Frankrijk krijgt daarbij extra aandacht. Het renteverschil tussen Franse en Duitse staatsleningen met een looptijd van tien jaar is inmiddels opgelopen tot ongeveer 104 basispunten.

Dat wijst erop dat beleggers een hogere risicopremie verlangen voor Franse staatsobligaties.

Op macro-economisch gebied bleek daarnaast uit voorlopige cijfers dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in september verder is afgenomen.

Prosus profiteert van nieuwe AI-ontwikkelingen bij Tencent

Prosus behoorde dinsdag nog tot de sterkste Europese aandelen en sloot ruim 4 procent hoger.

De internetinvesteerder profiteerde van een koersstijging van Tencent in Hongkong. Het Chinese technologiebedrijf presenteerde een nieuw kunstmatige-intelligentiemodel waarmee afbeeldingen kunnen worden gegenereerd.

Prosus bezit een aanzienlijk belang in Tencent en reageert daardoor regelmatig sterk op koersbewegingen van het Chinese concern.

Daarnaast maakte Prosus zelf een nieuw leiderschapsteam voor kunstmatige intelligentie en productontwikkeling bekend. Nalden Hans wordt daarin chief product officer.

Ook Europese chipbedrijven deden goede zaken. Infineon en Melexis stegen beide ongeveer 3 procent.

Adyen en SAP stonden eerder op de dag eveneens hoger, maar konden deze winsten niet volledig vasthouden.

Retail sterk, financiële sector onder druk

Binnen de Europese consumentensector deden onder meer Inditex en Adidas goede zaken. Beide aandelen wonnen ongeveer 3 procent.

De financiële sector had het juist moeilijker.

AXA en Allianz verloren respectievelijk ongeveer 2 en 3 procent. Ook Europese banken stonden onder druk. ING, Deutsche Bank en Société Générale moesten ongeveer 1,5 tot 2 procent prijsgeven.

UBS verloor ongeveer 3,5 procent.

In Londen was Kingfisher een opvallende winnaar met een koerssprong van circa 12 procent.

Smiths Group steeg ongeveer 8 procent nadat het ingenieursbedrijf sterke jaarcijfers presenteerde en met een optimistische verwachting voor het nieuwe jaar kwam.

JD Sports won ongeveer 7 procent.

Reisorganisatie TUI verhoogde de verwachtingen voor het lopende boekjaar, mede dankzij gunstigere boekingstrends. Het aandeel sloot uiteindelijk licht hoger.

In Italië verloor cementproducent Buzzi ruim 2 procent nadat UBS het aandeel van een verkoopadvies voorzag.

Wall Street lijkt hoger te openen

De Amerikaanse futures wezen woensdag voor opening op een positieve start voor Wall Street.

Dinsdag eindigden de belangrijkste Amerikaanse indices verdeeld. De dalende olieprijs zorgde aanvankelijk voor opluchting, terwijl beleggers hoop hielden op diplomatieke vooruitgang in het Midden-Oosten.

Tegelijkertijd bleef kunstmatige intelligentie een belangrijke motor achter de koersbewegingen van grote technologiebedrijven.

Nieuwe ontwikkelingen rond infrastructuur in het Midden-Oosten droegen eveneens bij aan de beweging in olie.

Saoedi-Arabië test een beschadigde pijpleiding die mogelijk weer snel in gebruik kan worden genomen. De pijplijn kan helpen om olie te vervoeren zonder gebruik te maken van de Straat van Hormuz.

Ondertussen verschenen berichten dat Iran mogelijk bereid is de vaarroute opnieuw open te stellen wanneer de Verenigde Staten hun zeeblokkade beëindigen.

Dollar loopt op na opmerkingen vanuit Federal Reserve

De Amerikaanse dollar werd iets sterker nadat Tom Barkin, president van de Federal Reserve van Richmond, waarschuwde dat één renteverhoging mogelijk onvoldoende is om de inflatie onder controle te krijgen.

Beleggers proberen momenteel vooral in te schatten hoelang de Amerikaanse centrale bank een relatief streng rentebeleid zal blijven voeren.

De rentecurve is de afgelopen periode verder afgevlakt. Volgens Beurstrader geeft dit aan dat financiële markten nadrukkelijk rekening houden met een langere periode van hogere beleidsrentes.

Shopify springt omhoog na samenwerking met Meta

Op bedrijfsniveau viel Shopify op met een koerswinst van ongeveer 7 procent.

Het e-commercebedrijf maakte bekend te gaan samenwerken met Meta. Meta zelf sloot ongeveer 0,6 procent lager, nadat het aandeel een dag eerder nog sterk was gestegen.

Die eerdere stijging werd mede veroorzaakt door belangstelling voor de nieuwe AI-agent Muse.

Ook binnen de chipsector bleef kunstmatige intelligentie een belangrijk thema.

Nvidia en Intel hadden eerder al stevige winsten laten zien. Intel steeg maandag zelfs met ongeveer 12 procent. Dinsdag bleven de koersbewegingen beperkter.

Micron en Seagate wonnen ongeveer 5 procent.

AMD bereikte dinsdag voor het eerst een beurswaarde van 1 biljoen dollar en sloot ongeveer 1,3 procent hoger.

Softwarebedrijven juist lager

Niet alle technologieaandelen profiteerden van het positieve AI-sentiment.

Verschillende grote softwarebedrijven kwamen onder druk te staan. Adobe verloor ongeveer 4,5 procent. Ook Salesforce, ServiceNow en Workday eindigden lager.

GameStop steeg daarentegen 5,6 procent. Uit een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC bleek dat CEO Ryan Cohen nog eens ongeveer 1,15 miljoen aandelen van het bedrijf heeft gekocht.

DoorDash verloor ongeveer 0,8 procent.

Het maaltijdbezorgingsbedrijf bereikte een schikking ter waarde van 131,5 miljoen dollar na onderzoek van toezichthouders in New York naar de betaling van bezorgers en de naleving van minimumloonregels.

Amerikaanse slotstanden

S&P 500: 7.764,64 punten, vrijwel onveranderd
Dow Jones: 51.863,69 punten, -0,36 procent
Nasdaq Composite: 27.244,28 punten, +0,45 procent

Aziatische markten lager

In Azië kleurden de belangrijkste beurzen woensdag overwegend rood.

De Japanse beurs bleef gesloten.

De Shanghai Composite verloor ongeveer 0,4 procent en de Hang Seng in Hongkong daalde circa 0,8 procent.

Nikkei 225: gesloten
Shanghai Composite: 3.938 punten, -0,4 procent
Hang Seng: 24.896 punten, -0,8 procent

Euro blijft rond 1,14 dollar bewegen

Op de valutamarkt noteerde de euro woensdagochtend rond 1,1427 dollar.

Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten een dag eerder stond de euro/dollar nog rond 1,1438.

Beurstrader verwacht dat bewegingen in de dollar de komende periode vooral afhankelijk blijven van nieuwe inflatiecijfers, uitspraken van centrale bankiers en verwachtingen rond het rentebeleid van de Federal Reserve.