Als belegger bij Beurstrader weet u dat de wereld van AI enorme kansen biedt. Steeds meer bedrijven profiteren van deze technologische revolutie, maar het blijft een uitdaging om de echte winnaars eruit te pikken. Oracle lijkt nu echter een ongekende sprong te maken.

Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers maakte het aandeel een spectaculaire koerssprong van 28%. Hierdoor steeg het vermogen van Oracle-oprichter Larry Ellison met maar liefst $70 miljard, naar een geschatte $364 miljard. Daarmee nadert hij multimiljardair Elon Musk in de lijst van rijkste mensen ter wereld.

Oracle’s orderboek groeit explosief

Het succes van Oracle is grotendeels te danken aan een enorme uitbreiding van het orderboek: een stijging van 359% tot $455 miljard, met een verwachting dat dit binnenkort de $500 miljard aantikt. Een groot deel van deze omzet komt van Project Stargate, een initiatief van de Amerikaanse overheid in samenwerking met Oracle, OpenAI en Softbank, dat AI-datacenters door het hele land bouwt.

Project Stargate heeft als doel de technologische voorsprong van de VS veilig te stellen én honderdduizenden banen te creëren. Oracle profiteert als eerste: CEO Safra Catz verwacht dat de omzet van de divisie Cloud Infrastructure dit jaar met 77% stijgt naar $18 miljard, en de komende jaren verder groeit tot $144 miljard in 2029.

Stargate: strategische AI-infrastructuur als exportproduct

Het project beperkt zich niet tot de VS. President Trump kondigde aan dat de AI-infrastructuur wordt geëxporteerd naar bondgenoten voor hun nationale veiligheid. Zo zijn al projecten aangekondigd in de Verenigde Arabische Emiraten, Noorwegen en in samenwerking met partners uit het VK en India (al blijft India nog onzeker door handelsconflicten).

Wie profiteren er nog meer?

Oracle is duidelijk de eerste grote winnaar, maar andere spelers kunnen meeliften op deze groei. Chipmakers zoals NVIDIA en TSMC, leveranciers van koelingssystemen zoals Vertiv, en producenten van netwerkapparatuur zoals Arista Networks en Cisco zijn logische kandidaten. Ook kleinere, lokale bedrijven kunnen profiteren van de uitbouw van AI-datacenters.

In Nederland zal veel aandacht uitgaan naar ASML en ASM International, die mogelijk een belangrijke rol spelen in de AI-race. Belangrijke data: ASM International houdt 23 september een Investor Day, en ASML presenteert op 15 oktober de cijfers over het derde kwartaal.

Voor beleggers betekent dit één ding duidelijk: AI is niet langer toekomstmuziek, maar een enorme motor voor groei – en Oracle laat zien hoe groot de impact kan zijn.