De Amerikaanse aandelenbeurzen kregen vrijdagmiddag flinke klappen nadat president Donald Trump China scherp bekritiseerde vanwege de exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen en dreigde met nieuwe importheffingen.

De S&P 500 sloot 2,7% lager op 6.552,51 punten. Nasdaq daalde 3,6% naar 22.204,43 punten, terwijl de Dow Jones 1,9% verloor en eindigde op 45.479,60 punten.

Trump noemde China “zeer vijandig” vanwege de beperkingen op zeldzame aardmetalen, cruciaal voor de technologie- en defensiesector, en dreigde met aanvullende tarieven. “Het is ondenkbaar dat China de wereld in zijn greep houdt, maar dat lijkt hun plan,” aldus de president. Hij annuleerde bovendien een geplande ontmoeting met president Xi bij APEC in Zuid-Korea.

Amerikaanse overheidssluiting en macro-economische cijfers

De handelsspanningen kwamen samen met de tiende dag van de Amerikaanse overheidssluiting. De Senaat slaagde er opnieuw niet in om noodvoorstellen voor financiering goed te keuren. Door de aanhoudende sluiting zijn de eerste ontslagen van federale werknemers inmiddels begonnen, aldus Russell Vought, begrotingschef van de regering-Trump.

Macro-economisch was het vrijdag rustig. Het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan toonde stabiliteit in oktober en de inflatieverwachting bleef vrijwel onveranderd. Volgende week begint het kwartaalcijferseizoen voor het derde kwartaal, wat waarschijnlijk meer impact op de markten zal hebben dan de economische cijfers. Beurstraders verwachten dat bedrijven in de S&P 500 gemiddeld een winstgroei van 8% zullen rapporteren.

Grondstoffen en valuta

De olieprijzen daalden verder, met WTI-olie op het laagste niveau sinds mei bij $58,90 per vat. De goudprijs steeg door de risico-aversie naar boven $4.000, terwijl zilver rond $48 noteerde, na donderdag tijdelijk $50 te hebben bereikt, het hoogste niveau sinds 2011. De euro/dollar-handelskoers steeg terug boven 1,16.

Stijgers en dalers op Wall Street

• Nvidia verloor 5% nadat het aandeel eerder deze week records bereikte. De daling volgde op Trumps dreigementen en berichten dat China de import van Amerikaanse halfgeleiders wil beperken.

• Alibaba daalde 8,5% en Baidu 8,1% door de toegenomen handelsspanningen.

• MP Materials steeg ruim 8% en USA Rare Earth sloot 5% hoger na de importheffingsdreiging van Trump.

• Protagonist Therapeutics steeg bijna 30% door overnamegeruchten met Johnson & Johnson.

• Levi Strauss overtrof de verwachtingen van Beurstraders voor het derde kwartaal en verhoogde de outlook, maar het aandeel daalde 12,6%.

• Venture Global verloor bijna 25% na een arbitrageverlies tegen BP, waarbij het bedrijf werd beschuldigd ladingen LNG terug te houden.

• Qualcomm daalde 7,3% nadat China een onderzoek startte naar de overname van Autotalks. Qualcomm werkt volledig mee en benadrukte zijn inzet voor groei en klantondersteuning.

• Applied Digital rapporteerde beter dan verwachte cijfers en sloot een nieuwe leaseovereenkomst met CoreWeave; het aandeel steeg 16,1%.

• Elastic verhoogde zijn omzetverwachting en kondigde een aandeleninkoop van $500 miljoen aan, waardoor het aandeel 6,1% steeg.

• Mosaic daalde 9,2% door productieproblemen bij fabrieken in Florida.

• EightCo Holdings steeg 16,6% na de aankondiging van een pilotprogramma voor AI-authenticatie voor bedrijven.