De zogenaamde “Dividend Kings” vormen een exclusieve groep van slechts 55 aandelen die hun dividend minimaal 50 jaar op rij hebben verhoogd. Deze bedrijven zijn uitermate interessant voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en groeiende passieve inkomstenbronnen.

Regelmatige dividendverhogingen, zelfs tijdens recessies, zijn van cruciaal belang voor dividendgroei-beleggers. Dit maakt de Dividend Kings tot een uitstekende bron van aandelen die zorgen voor langdurige passieve inkomsten. Bovendien bieden veel van deze bedrijven rendementen die de markt verslaan. In dit artikel worden 3 Dividend Kings besproken die niet alleen hogere rendementen bieden dan de S&P 500, maar ook naar verwachting hun dividend jaarlijks zullen blijven verhogen.

1. Becton Dickinson & Co. (BDX)

Becton Dickinson (NYSE: BDX), oftewel BD, is een wereldleider in de medische toeleveringsindustrie. Het bedrijf werd opgericht in 1897 en heeft 75.000 medewerkers verspreid over 190 landen. BD genereert bijna $22 miljard aan jaarlijkse omzet, waarvan ongeveer 43% afkomstig is uit landen buiten de VS. Het bedrijf bestaat uit drie segmenten.

De medische divisie verkoopt onder andere naalden voor geneesmiddelenbezorgingssystemen en chirurgische messen. De Life Sciences divisie biedt producten voor de verzameling en het transport van diagnostische monsters. Het interventiesegment omvat diverse producten die oorspronkelijk van Bard kwamen.

BDX blijft dit jaar groeien, zelfs in een onzekere economische omgeving. In het eerste kwartaal van 2025 groeide de omzet met 4,5% naar $5,3 miljard. De aangepaste winst per aandeel was $3,36, een verbetering ten opzichte van $3,17 in het voorgaande jaar, en $0,07 boven de schattingen.

De sterkste divisie van BD is Medical, die 3,6% organische groei liet zien, wat aangeeft dat het bedrijf goed kan presteren, zelfs in een minder ideale economische situatie. Het bedrijf heeft bewezen dat zijn producten in hoog tempo gevraagd blijven, zelfs tijdens een recessie.

In 2024 verhoogde BD haar kwartaaldividend met 9,5% naar $1,04, waardoor de dividendgroei van het bedrijf zich uitbreidt naar 53 opeenvolgende jaren. De jaarlijkse samengestelde dividendgroei was 5,2% over de afgelopen 10 jaar en 5,7% over de afgelopen vijf jaar.

2. Emerson Electric (EMR)

Emerson Electric (NYSE: EMR) werd opgericht in Missouri in 1890 en is sindsdien gegroeid door zowel organische groei als strategische overnames en desinvesteringen. Het bedrijf heeft zich gepositioneerd als een wereldleider in technologie en engineering, met meer dan $18 miljard aan jaarlijkse omzet.

Emerson rapporteerde de resultaten van het tweede kwartaal op 7 mei 2025, en de cijfers waren beter dan verwacht, zowel aan de bovenkant als onderkant van de winst- en omzetverwachtingen. De omzet steeg met 1,1% jaar-op-jaar naar $4,43 miljard, en de winst per aandeel overtrof de schattingen met $50 miljoen.

Het bedrijf voltooide ook de overname van AspenTech in dit kwartaal, wat zal bijdragen aan kostenbesparingen van ongeveer $100 miljoen tegen 2028. Emerson blijft een sterke concurrentievoordeel behouden dankzij decennialange ervaring in klantenrelaties en engineering-excellentie.

Emerson verhoogde haar dividend in 2024 voor de 68ste opeenvolgende keer.

3. PPG Industries (PPG)

PPG Industries (NYSE: PPG) is de grootste verf- en coatingsbedrijf ter wereld, met concurrenten zoals Sherwin-Williams (NYSE: SHW) en het Nederlandse Akzo Nobel. PPG werd opgericht in 1883 en heeft vandaag de dag ongeveer 3.500 technische medewerkers in meer dan 70 landen.

PPG Industries heeft 53 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen en maakt deel uit van de Dividend Kings. Het bedrijf genereert jaarlijkse omzet van bijna $16 miljard.

Op 29 april 2025 rapporteerde PPG Industries de resultaten voor het eerste kwartaal, dat eindigde op 31 maart 2025. De omzet daalde met 4,4% naar $3,68 miljard, maar overtrof de schattingen met $20 miljoen. De aangepaste winst per aandeel daalde van $1,86 naar $1,72, maar de prestaties in de coatingsdivisie lieten een groei van 7% zien, wat een positieve ontwikkeling was.

De winst per aandeel van PPG Industries heeft een groei van 4,8% over de afgelopen tien jaar, maar de groei versnelt tot 6,7% over de afgelopen vijf jaar. We verwachten dat de winst per aandeel de komende jaren met 7% zal groeien. De organische groei zal de winst per aandeel verder verbeteren, evenals aandeleninkoopprogramma’s.

PPG Industries heeft een lage uitbetalingsratio van ongeveer 34% voor 2025, wat wijst op een robuuste financiële positie en ruimte voor toekomstige dividendverhogingen.

Conclusie

De “Dividend Kings” zijn bedrijven die al decennia lang uitstekende prestaties leveren op het gebied van dividendgroei. Becton Dickinson, Emerson Electric en PPG Industries zijn drie van deze bedrijven die een aantrekkelijk rendement bieden en hun dividendgroei waarschijnlijk blijven voortzetten in de komende jaren. Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele passieve inkomstenbronnen en bedrijven met een bewezen staat van dienst, zijn deze drie aandelen zeker het overwegen waard.